Deltrian i partnerskap med Riverside

Deltrian grundades av den första generationen av familjen Alexius på 1960-talet och har under de senaste fyra decennierna, under ledning av den andra generationen med Jürgen Alexius i spetsen, utvecklats till en ledande europeisk plattform för luftfiltrerings- och luftreningslösningar för industriella, kommersiella och tekniska tillämpningar. Idag är koncernen verksam på över 20 marknader, omsätter cirka 130 miljoner euro och betjänar tusentals kunder genom en av de mest omfattande och effektiva säljorganisationerna inom den europeiska filtrationsindustrin.

Transaktionen markerar starten på ett strategiskt partnerskap mellan Rivean Capital, Jürgen Alexius, Deltrians ledning och koncernens medarbetare – förenade av en gemensam ambition: att driva Deltrians utveckling framåt och fortsätta bygga en ledande europeisk plattform inom luftfiltrering.

Drivet av starka strukturella trender – såsom ökat fokus på inomhusluftens kvalitet, energieffektivitet, hållbarhet, skärpta regelverk samt modernisering av industriell infrastruktur – erbjuder den europeiska filtrationsmarknaden mycket attraktiva tillväxtmöjligheter.

Genom att kombinera djup teknisk kompetens, stark kundnärvaro, återkommande intäkter från förbrukningsprodukter och tjänster, operativ excellens samt en stark innovationskultur, är Deltrian väl positionerat för att ta tillvara dessa möjligheter.

Partnerskapet med Rivean Capital kommer att möjliggöra för Deltrian att stärka:

• Den organiska tillväxten på sina europeiska marknader
• Utvecklingen av innovativa lösningar för luftfiltrering och luftkvalitet
• Sin förvärvsdrivna tillväxtstrategi på en fragmenterad europeisk marknad
• Sin geografiska närvaro samt ytterligare förstärka sina industriella och kommersiella kapabiliteter

Jürgen Alexius, huvudägare och representant för den andra generationen av familjen Alexius i Deltrian, kommenterar:

“Under mer än femtio år har Deltrian byggts kring en enkel övertygelse: att hjälpa våra kunder att förbättra luftkvaliteten, minska sina energikostnader och reducera sitt koldioxidavtryck. Idag, tack vare våra medarbetares höga kompetens, vår starka europeiska närvaro och våra kunders förtroende, står vi väl rustade att ta nästa steg i vår tillväxtresa. I Rivean Capital har vi funnit en partner som delar vårt entreprenöriella synsätt, vår ambition och vår vilja att bygga en hållbar europeisk ledare.”

Nicolas Linkens och Peter Hujoel, Senior Partner respektive Partner på Rivean Capital, tillägger:

“Vi har varit särskilt imponerade av kvaliteten i Deltrians ledning, djupet i dess kundrelationer, innovationsförmågan samt den starka tillväxtresan. Koncernen har en mycket attraktiv position på en marknad som drivs av extraordinärt gynnsamma strukturella trender. Vi ser fram emot att samarbeta med Jürgen Alexius och hela Deltrian-teamet i deras fortsatta entreprenörsresa och genomförandet av en ambitiös tillväxtstrategi, både organiskt och genom förvärv.”

Gabriel Englebert, Managing Director och chef för Belgien på Lincoln International, kommenterar:

“Under ledning av Jürgen Alexius och hans team har Deltrian byggt upp en stark europeisk plattform med en kombination av stabil organisk tillväxt, kommersiell excellens och erkänd teknisk expertis. Vi är glada över att ha kunnat bistå ägarna i att identifiera en partner som delar denna långsiktiga vision och som är väl positionerad att stödja koncernens fortsatta tillväxt – både organiskt och genom förvärv.”

Deltrians ledning gör samtidigt en betydande återinvestering tillsammans med Rivean Capital och kommer fortsatt att spela en central roll i koncernens framtida utveckling.

De finansiella villkoren för transaktionen har inte offentliggjorts.

Rådgivare
Deltrian har fått rådgivning av Lincoln International (M&A), Freshfields (legal rådgivning), PwC (finansiell och skattemässig due diligence på säljsidan) samt Roland Berger (kommersiell due diligence på säljsidan).